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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👚🍉，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💟💗🍄🥔🍍；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥻🥬👞，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👚🧅🥭。

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2025年6月30日👜👿💛🥭💗，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅🍅🥿💓、工业硅涨超3%👅👡🍓，PX涨超2%，PTA🌽🥭💟💟🥬、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面👘，SC原油、沪金、沪银跌超1%🍎，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡👝🌽、甲醇跌近1%🥕🩰👗💌。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍏🥔。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😈🥥😈。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💘，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍆。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍑🍎👅👗、预测、图表、指标、理论😠😡、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥔💝🥕🍈。另🍑💘，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩱🍊，基金的过往业绩并不代表其未来表现👘💕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高(gao)频景气(qi)指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週(zhou)期，但需(xu)求下半(ban)年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量(liang)預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企(qi)業(yè)(ye)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)(hua)，但下半年若虧(kuī)(kui)損(sǔn)加劇(jù)(ju)的情(qing)況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存在企(qi)業減(jian)産現(xiàn)象需(xu)要重點關(guān)註，另需關(guan)註下半年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。