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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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