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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一(yi)轮发生在一(yi)季度(du)，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突(tu)破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在(zai)特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开，但中美对(dui)抗因(yin)为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节(jie)奏(zou)反弹。

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我们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓(cang)位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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总量政策方面🍋，6月促消费政策密集发布🍊👞。具体来看👿👙💯🥔，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💔👿，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🥭、国家发展改革委、财政部💛🩲、商务部、金融监管总局💕、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👢😡💯🍓。《意见》从支持增强消费能力🧅、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥿👚💋🍒🍌。重点强调要支持居民就业增收💗💌🍎，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👘。发展餐饮消费细分领域💯👙。挖掘地方特色美食资源🧄🎒，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👿🩱💯。地方上😠，6月以来，江苏省💘💕👙、广西壮族自治区💗、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💛🥭🥬。

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数据：从(cong)支持BI到支持AI。多模态数(shu)据湖：新(xin)一代AI Native的数据(ju)基(ji)建，帮助企业在多模态数据处理、检索和分(fen)析场景上，更快、更好地(di)识别和利用(yong)多模态数据资产，成为(wei)驱动企业 AI 模(mo)型训练与决策(ce)的(de)核心设施。Data Agent：新一代企业级 AI 数字专家，具备数据主动(dong)分析、智能洞察(cha)、策略生成能力；可将日常取数速度(du)从小时级到(dao)分钟级，数据获(huo)取成本降低80%；复杂分析效率从周级(ji)到小时级，洞察(cha)及时性提升90%；深度分析报告及营销方案的产出时间和人力成本都能(neng)大幅节省。

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1、分区域来看🍅😻💝，市场表现大相径庭🩰🍏🍑。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长👠👡👚，其他主要市场均呈跌势。其中🥬🍍😡，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%💌，远超市场预期的4.69%降幅🍎，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%😈🥾；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可🧡🥒，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%🎒，低于分析师预期的1.19%增长🥭。

2、（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时🥑🥒🥿，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可💔。