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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈(ying)利预计(ji)边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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所谓的《一个伟大(da)而美(mei)丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算办(ban)公室评分显示，与当前法律基(ji)准相比，到 2034 年(nian)，该法案将使收入减(jian)少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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此番减持新乳(ru)业(ye)，控股股东拟(ni)以集中竞价方式减持公司股份不(bu)超过总股(gu)本的(de)1%，以大宗交易方式减(jian)持公司股份不超过(guo)总股本的(de)2%。

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要(yao)在行动中保持正直。气(qi)候危机(ji)不仅是对我们科学(xue)或经济体系的考验(yan)，更是对我们价值(zhi)观的考验。要争取那些(xie)不仅迅速，而且(qie)公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升(sheng)人们生活质量的方案。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品👗👙、部分消费服务和信息技术领域🌽👘🤬🤬，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅🥬👿👝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍉。

2、日银与日元：日银或(huo)不急于加息，一方面等(deng)待外部美日谈判的最终落(luo)定。另一方面，内部来看，潜在(zai)通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问(wen)题，通胀或无法成为日(ri)银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟(gen)随美日利差维(wei)持 140-150 区间震荡。