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🏮行业配置层面🍈，相较于趋势跟随🩰👚💔💗🍆，更优的策略是低位布局👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓，分别以25/3/20👗👡、25/6/12为界🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾👢。以月度-季度维度的轮动视角看😡👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🥻🥭🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍎💌、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟👡🥝💘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😻💓🎒👅🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇🥑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👗👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕🤬，以及近期明显涨价的存储😡🥑🍏、小金属。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金(jin)額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集(ji)成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收(shou)窄 2.23 箇(ge)百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增幅擴(kuo)大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比增幅擴大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💋👘🥬😠。在所有备选政策中🧡🧅💛💯，投资端能否实现边际改善🩰，已成为后续稳定经济的重要变量🥝🍒😻。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🌽💓🥾🧄，也反映了市场对此的预期🧅🩲🍅🍎。

2、如今🌽，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥦🤬🍊，但已有所缓解🍉。从关税引发的通胀压力💓🍑🤍，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。