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时间序列上来(lai)看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股(gu)时间序列波动(dong)率环比上周上(shang)升，Alpha环(huan)境好转。近(jin)一个季度看，沪深300、中证500指数(shu)波动率(lv)处于近半(ban)年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。