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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝🩰🥬、25/6/12为界🌽🩱🍌👞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🥦👠。以月度-季度维度的轮动视角看🍏💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡，除我们自5月以来持续强调的军工💛、风电💓、游戏已陆续兑现外👝👡🩲💌，后续建议关注半导体🤬🍓、电池（固态电池主题）😡😻、电网设备、工业金属🥑😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑，资金脉冲加速🥬🍅、股债息差性价比进一步降低后🥻👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🍓，结合估值🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🧡😈🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👚🩳👛👘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度(du)光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連(lian)接(jie)器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示💔🍉，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年🍑😈💘🥝，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1、周思聪：目前(qian)港股整体估(gu)值情况良好(hao)，无论是与自身相比，还是与其他国家(jia)市场对比(bi)，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升(sheng)至(zhi)过去十年的平均水平，港股整体估值水平相(xiang)对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平(ping)。

2、例如平(ping)安消金，2024年其贷款余额(e)、营收、净利润等各项(xiang)指(zhi)标均实现了显著(zhu)增长(zhang)，其中净利润再创历(li)史新高，全年实现净(jing)利润(run)10.2亿元，位居行业第四；同时不良率在近年来持续下降，有(you)效带(dai)动了资产(chan)质量的提升，确保其能够在经济周期中(zhong)稳健前行。