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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦👜💛🍏，成长价值或相对均衡🍌👢💕。具体来说🥬💘，第一💘👙🍆💝，从历史来看🥭，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优👠🥭。第二🍑🌽👘🥦，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟👿🍄，对短期市场或有扰动👞👝🩲😡💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🍎🍋，加力实施增量政策”💛👚💔，关注7月政治局会议的表述变化🍌👛。第四💟🤍👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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总结来看，政(zheng)策的“有限(xian)发力”与(yu)科技和新消费等新增长点的“局(ju)部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以(yi)转化为全局性的修复。对(dui)市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致(zhi)整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性(xing)行情。这种行情在历(li)史上并不鲜见，例(li)如(ru)中(zhong)国市场1）2012-2014年期(qi)间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产(chan)业发(fa)展，国内移动互联网(wang)领域投(tou)资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能(neng)手机产业所引领的TMT板块，如消(xiao)费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年(nian)1月，**强调降低企业杠杆率，不过(guo)在中(zhong)美贸易摩(mo)擦背景下，国产替代兴起(qi)，高端制造为代(dai)表的成长板块，如半导体、电子与新(xin)能源等走强。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💓，在截至 6 月 24 日的一周内👛🤬🩳，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👄🥿😻。

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)(hui)歸(guī)正常運(yùn)行(xing)軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后(hou)迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇(ge)月上陞。

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1、去年💔🥦，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高👗👅👡，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🍋🥦👜，而 2022 年这一比例为 39%。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍉🍊，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💛🥾🍎。相比今年3月的预测💗💟，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👙。