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5月，计入**广义(yi)开支、商(shang)品房销售额(e)、社(she)会零(ling)售(shou)商品额、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持(chi)稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半(ban)年报上市(shi)公司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股(gu)息率(lv)達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡🌽🥬😻🤍，汇率成为了决定大势的主变量💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🌽🥭、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈🍄、中、长期维度下💕👗，均是乐观因素占优🥿👢。

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根据中银理财2024年度信息披露报告🥕🍄，2024年末公司总资产193.6亿元🍈🥭🍊💋💗，营业收入29.58亿元🍉💌，净利润19.63亿元👿🍌💕。

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1、豆包大模型1.6在推理速度、准确(que)度与稳定性上显(xian)著提升，可支撑更复(fu)杂的业务场景落地。例如，有媒体针对今年的高考全国(guo)新一(yi)卷(juan)数学单科做了测评，豆(dou)包的成绩是144分，全国第一。而在高考前，在针对海淀区模拟全卷的测评中，相比去年(nian)的模型，豆包大模型1.6理科成绩显著提升了154分，文科提升了(le)90分。豆包大模型1.6具有边想边搜、DeepResearch 深度研究(jiu)能(neng)力，能(neng)独立思(si)考、规划、使用搜索等各种研究工具。例如豆包 APP 和 PC 端(duan)正在小流量测试的 DeepResearch 功能，可以(yi)把过去需要多名(ming)专业人士花(hua)费数天写(xie)成的调(diao)研报告，缩短到5-30分钟内完成，还(hai)能自(zi)动(dong)提炼信息，总结成网页，方便查阅。

2、6月(yue)份南华工业品价格月(yue)环比(bi)上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗(cu)钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行(xing)，螺(luo)纹钢价格下行，港(gang)口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均(jun)下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格均(jun)上行，天津港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。