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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍒🍌，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🤬🍏😈，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👛💓，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍉🥕🧅🥬。

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减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系。长江商报记者还注意到，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度🍇👄👄，信贷资产质量得到明显优化。但2024年🍆🧡，该行不良率再次反弹🍅🍒🍅，重返2%以上的高位💛😠👚😈。

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包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片🤍🍏、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性(xing)较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。

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1、5、国际市场方面：经(jing)济增速预(yu)期下调，“对(dui)等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花(hua)部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度(du)较低，预计2025/26年度全(quan)球棉(mian)花产(chan)量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下(xia)调、“对(dui)等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球(qiu)棉(mian)花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本(ben)年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影(ying)响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否(fou)如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等均是潜(qian)在影响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上(shang)半年略有上移，但幅度(du)有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关注(zhu)宏观及天气(qi)扰动(dong)。

2、大类因子表现来看🍑，本周全市场股票池中🩳🍍👗，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😡💕🩳、0.37%🍎；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💔💝🥝🥝。