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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍😈🩲🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🍆😻，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒🥭，展望7月份🩰👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🍌🍓。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥥💗🥝👢、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😡💋🍆、机械（自动化设备）👠🍇、医药生物（化学制药）🥔、国防军工💋、有色金属（工业金属👗👢🍅、贵金属、小金属）🥦🍑、计算机等🥻🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💯🤍🍓🍓、非银金融、国防军工👙🍅😠、创新药。

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目前🥝，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点🥭💖🍍👛。“企业、科研机构和医院同处一个园区🌽，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🍇。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🍓💗，华山医院与博睿康🥕💘🍍、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🍓💞🍆。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國(guo)際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性(xing)。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降(jiang)息(xi)25箇(gè)基(ji)點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利(li)率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率(lv)爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至(zhi)25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易(yi)和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)(chang)註意力正(zheng)迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石(shi)油市(shi)場仍未從(cóng)以巴(ba)衝(chōng)突的(de)影(ying)響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水(shui)平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註(zhu)原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

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