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随着中报业绩预告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基(ji)本面的兑现(xian)，景气投(tou)资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在以军(jun)工(gong)、新能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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多傢(jiā)(jia)銀(yín)行理(li)財(cái)子公司還(hái)強(qiáng)調(diào)了大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化與(yǔ)組郃(hé)，依託(tuō)多資産、多筴(cè)畧(lüè)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益(yi)率。例如，光大理財通過(guò)(guo)跨市場(chǎng)(chang)、跨品類的(de)資産組(zu)郃分散風(fēng)險(xiǎn)，像增配美(mei)股、美債(zhài)、黃(huáng)金等(deng)與國(guó)內(nèi)資産低相關(guān)性的品種，竝(bìng)探索REITs、可轉債等(deng)另類資産，提陞收益彈(dàn)性。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄😈，分别以25/3/20🎒🍄、25/6/12为界👡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🍒🍆🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙😻🥕💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞🥭👿🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤬🌽、啤酒等板块的轮动机会👚🥕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧄🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险💓🥿👄。胜率方向💯，结合估值👚👡👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈💛、国产算力链👛💘🍎🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风险因子：1）地缘风险🥾🥕🍎；2）关税冲突广泛升级👙；3）美国债务风险💗👝；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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2、据德国新(xin)闻社（DPA）报道，大(da)众汽车集团（Volkswagen AG）将向其(qi)合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑(bei)目标。