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短期金融搭台，成长唱戏🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌🥭🩳，稳定币主题💕🍉🍄🥕、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👜🩰🥬💋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩱💌。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💟。看好三个宏大叙事强相关资产🥻🍎，黄金💔🍉、稀土和国防军工👅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🧄🥭🥦👝，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💖👙👝。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位🍉，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🍏🍓😈🍈。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机🍎。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙🥒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍈🍉💝，资源品🍉、必需消费、中游设备保持正增💞🍌👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉🥒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍💘🍇👘👙、光学光电子😻、消费电子🥦、运营商🤍💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🍌💛，业绩有望改善🥕💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍🍇💛，受益于扩消费政策提振🥭💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品🍌👅、农副产品、家电、家具、饰品🌽🍎🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🧡、燃气、电力🥝🍊💌💋、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👙、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍏🩰😠🩳。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）