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4、策略：下半年PVC有(you)新增(zeng)装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供(gong)应(ying)端压力增加。需(xu)求端来(lai)看，内需关注“金九银(yin)十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影(ying)响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易(yi)战的反复。整(zheng)体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱动不(bu)明(ming)显，但从估值上来看，基差和(he)月差(cha)结构的(de)已经逐渐(jian)缩小，套利和套保空间在收窄(zhai)，因此在盘面未提供明显空间之前，不建(jian)议继续做(zuo)空。

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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠(die)加港股(gu)企(qi)业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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1、近几年来，公司处于持续亏损状态🍈💞👝🍍👜。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿🩲🍋💔、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿🥔🍉🍎、2.65亿🍓🍓👿🍑、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

2、从中长期角度👗💖👝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👡🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥕🩲🎒🥿、机器人🥕、智能驾驶等赋能）🥬🧅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😈🧅👢💞🩲、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👅🩲、风电、储能👛🍌、氢能🍓、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄🍓。