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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化💔👿🍇💛，净资产增长率因子🍏、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍍。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💛🥭🍊🥾、通信行业大市值风格显著。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓💖🍏，逻辑跟此前几次不同👛🥑🥔🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🥒🧄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒👡😻，无风险利率持续下行🥑🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👛，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋💕🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月27日，金融监(jian)管总局披露行政处罚信息公示列表，中(zhong)银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理(li)不到(dao)位，理财产品投资集中(zhong)度、流动性不符合监管要求，信息(xi)登记管理不到位等违法(fa)违规行(xing)为，被金融监管总局罚款(kuan)1290万元。

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1、展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋(qi)眼(yan)”仍有上行空间、全市(shi)场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望获(huo)得相(xiang)应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大(da)方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企(qi)業(yè)，如噹(dāng)(dang)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧(zhuang)、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)(hui)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境(jing)下(xia)，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。