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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期(qi)看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏(xiang)長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。