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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市(shi)场的量(liang)级无法估算，但(dan)对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息(xi)相关，这也意味(wei)着铜需(xu)求增速也有(you)可能出现下滑(hua)；三是，特朗普(pu)**主导下全(quan)球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱(luan)，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持续(xu)拖(tuo)累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分(fen)。

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