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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)(ling)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)(jin)行佈(bù)(bu)跼。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在(zai)非(fei)银金融行业正收(shou)益明显(xian)。市值风(feng)格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损(sun)，国(guo)内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同(tong)时，但也加大(da)了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不(bu)会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起(qi)铜紧张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜(tong)市(shi)场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。