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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看🩲，基本维持较为稳定的状态🍊😠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍇，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥿💘🩰，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲🥻🍎💖🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、在其他方面🍉💗💛，他们预计美国国会的共和党议员将无法在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案，但最终会在国会8月休会之前批准该法案。