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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非(fei)银(yin)流动性改善(shan)的原因来自(zi)于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自(zi)央(yang)行投放。因(yin)此大的宏观交易逻(luo)辑上，我们认为本轮(lun)更倾向于看股做债(zhai)的(de)股债跷跷板逻辑，而(er)非(fei)看债做(zuo)股的股债(zhai)双牛逻辑。研(yan)判(pan)非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式(shi)，即(ji)：

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、消息麵(miàn)，美國(guó)虛(xū)擬(nǐ)駐伊朗(lang)大使館(guǎn)6月28日(ri)髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)急公告，敦(dun)促在(zai)伊美國公民立即撤離(lí)(li)，建議(yì)陸(lù)路前徃(wǎng)(wang)阿塞拜疆等(deng)國。特朗普威脇(xié)攻擊(jī)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施，以色列防長(zhǎng)下令製定(ding)新(xin)行動(dòng)計(jì)劃(huà)。