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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等(deng)等(deng)具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军(jun)工、农林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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具体来看👡💛🥑，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🌽🥭👛🩳，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🍅👞🍋🤍。

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我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱🥑；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题🍅👛。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱🥦🧅🍇🥝，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱💛👞🩲🩳🥕，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多🩳，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🥒💞👞👠。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误🍍？但是，巴菲特有今天🍆🥿，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”🥝🥑🤍🍇，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰💯👚🍍🥬。几十年下来👚🍒🍏，他犯的错远远少于同行🍌🥝🥥，仅此而已💯🍅👝。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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