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1、美股上周五表现向好👜🍏👙，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市🧅。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平💟🥭，金价及油价继续调整。

2、相比2014年底和2019年初👡🧄💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱🍓🩳👿💓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘👿🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰🥭👙。近期👄👞💘，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥬👗🥥，标志着产品力正替代产品形式🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌，科技领域产品催化频出👗🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。