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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👅😡💕。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🤍👢。当市场中正收益的股票逐步增多时💔，往往处于行情的底部🍌👿。同理👢，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上(shang)涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展(zhan)开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、战略上🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👘、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👙🍆👄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳😡🩲👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💕，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👛💞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥻🍋🥒💌，更重要的是2014年二季度🥒，房地产政策明显转向积极💯，全国各地放开限购🍓。2020年7月突破后形成的牛市🥥🍄🥥🍅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛😠👠🧅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞🥻🥒👚。