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3💞🍄、策略观点：从供需增速平衡来看🩲，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🧡，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽，08估值相对偏低💗🍉。然而💛🩱，基于当前相对积极的货量👜🍄🍄🧅🥿，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👗，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧡💘，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🌽👘，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💞💟🎒。

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作为白酒系上市银行(xing)之(zhi)一，泸州银行(xing)背靠泸州(zhou)老窖。资料显示，泸州银行的(de)前身是成立于1997年的泸州城市合作(zuo)银行。2018年12月，泸州银行在港交所上(shang)市。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🌽🤍，美棉产量预期同比基本持平😡🍈👘🍓，巴西棉花产量预计值再创历史新高🥔，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降👄🍌，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大👠👅👿。

2、美股回顾。美(mei)股定价因素从中东地缘因(yin)素逐渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线更加明朗。前(qian)期(qi)困扰市场的资本(ben)税899条款可能(neng)取消同样(yang)助力美股(gu)上涨。多重利好下，英(ying)伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指(zhi)数与标普500指数创(chuang)下新高。