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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🎒🧡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻🍌🩱。战略上我们保持看多💓🎒🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👿👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙🍊，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🩳，有望使市场震荡中枢整体上移🧄🍎👠🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈🍇👘🍒、被动跟随策略，而非主动流入💕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞🥿💞🍉💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍🍌🤬。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能(neng)性(xing)较大。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續暫(zàn)停降息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美(mei)聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)美聯(lian)儲內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提(ti)到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立(li)場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多(duo)信息。