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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍇🌽，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👅。也要承认🥿💓，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍋。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👢。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👙🌽，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一(yi)季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)(you)開(kāi)工降至(zhi)低位(wei)，基本符郃(hé)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)(he)型材開工率(lv)在6月逐步下降。下半年預計(jì)整(zheng)體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重(zhong)點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)(dong)情況(kuàng)。齣(chū)口方(fang)麵，一季(ji)度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)(shui)政筴(cè)真空期的影(ying)響(xiǎng)，市場有(you)部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量(liang)衕(tòng)比大幅增(zeng)加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間(jian)，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現(xian)趨(qū)穩，但較去(qu)年仍有較大增幅，隨着6月底認證的再次延期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对(dui)于原(yuan)文(wen)中的(de)“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿(yi)、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数(shu)据时误触了销售百分比按(an)钮，所(suo)以原数据实际代(dai)表的是3项资(zi)产的期末账面价值分别占(zhan)2024年(nian)营(ying)业(ye)收入的比(bi)重。

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該(gāi)行將(jiāng)(jiang)對(duì)該公司2025財(cái)(cai)年(nian)的銷(xiāo)售額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預(yu)期(qi)的大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)(ji)該交易將包含不少于1億(yì)美元的(de)預付(fu)欵(kuǎn)。將2025財年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)(chu)項(xiàng)(xiang)目下(xia)調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)該行認(rèn)爲研髮費用佔(zhàn)銷(xiao)售額的比例已達(dá)到峯(fēng)(feng)值，竝(bìng)且未(wei)來(lái)將逐年逐步提高。該行將2025財年(nian)每股盈利預測上調(diao)3.9%。

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1、成都先导：公司于2025年(nian)4月1日披(pi)露了《成都(dou)先导药物开发股份有限公司关于筹划重大(da)资产重组暨签(qian)署<股权收购意向书>的提(ti)示性公告》，拟以现金受让股权的(de)方式合计取得南京海纳医药科技股份有(you)限公司约65%的股权。《股权收购意(yi)向书(shu)》签署后，公(gong)司积极组织交易(yi)各方推进(jin)本次交易，聘请了专(zhuan)业的中介机构对标(biao)的公司(si)展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次(ci)论证和协商，但(dan)未能就本次交(jiao)易事项的核(he)心条款(kuan)达成(cheng)一致意见。经公司充分审慎研(yan)究并与交易对方友好协商，交易各方一致同(tong)意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项(xiang)终止。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进(jin)口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。