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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中(zhong)，上证指数(shu)上涨(zhang)2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙(long)头(tou)和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘(pan)风格相对大盘(pan)风(feng)格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、从估值方面来看🍉🩱💘，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位💌🍈🎒，中长期配置性价比凸显👠。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌，除我们自5月以来持续强调的军工💛、风电、游戏已陆续兑现外💖，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝💛💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅👢🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向，结合估值👅👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💋😈🤬、小金属。