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行业层面，展望7月份🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😡🍋，半导体👛🍌、光学光电子👗🥻、消费电子🍅、运营商🥻💕👠👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓💛🥥💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善😠🍉🩱，如汽车💕👠💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属🥒🩰💓、燃气🥬🩳💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛💓🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥑👜💖。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🤍👅，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🩰；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💌🎒🍓。

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具體(tǐ)到(dao)今年而言，受需求不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。

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1、近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。

2、4、国(guo)家统计局公布数据显示，2025年一季(ji)度，生猪出(chu)栏19476万头，较去年三季度(du)增加6.85%，较去(qu)年同期增加0.1%。从公布的数(shu)据来看，一(yi)季度出栏量环比增(zeng)加，市场供给压力是猪(zhu)价弱势(shi)的主要原因。