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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。