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对市场而言，恒指过去一(yi)个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要(yao)进一(yi)步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确(que)定性需要观察。行业(ye)层面(mian)，上文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显(xian)。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧(jin)，关(guan)税谈(tan)判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者(zhe)可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期较年初(chu)已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而(er)可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本(ben)买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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周五（6月27日），大盘回调之际💖🥑🥾，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需(xu)求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改(gai)善的揹(bēi)景(jing)下(xia)，我國化(hua)工行業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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