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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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