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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的(de)可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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