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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😡🥒、外资回流不及预期等🥑🍍，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💋。

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基金申购几乎没有太大变化👡👚💕，尽管也有客户开始申购基金🍄，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🍓🍒🥑👠，总的来看👗👙💞，在阶段I💔，基金净流入规模会非常有限。

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6月30日🥥🥔💟，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧😻🤬，7月降息概率明显上升🍊🥦💕。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息👚🩳，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度🍆🥑🍑🤍🩰。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启😠🍎🍄🥾，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期🧄🥿🎒💝，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空🥒🌽。

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唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在(zai)整體(ti)重估過(guò)程中，通常會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)(shi)，這些行業(yè)在GDP中的比重不(bu)斷(duàn)提高，既(ji)昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)動經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展的新(xin)增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)時代命(ming)題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容(rong)易形成(cheng)共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、中国稀土：披露澄清公(gong)告称(cheng)，近期(qi)，公(gong)司(si)关注(zhu)到有网民(min)发布公司部分非独立董事和(he)高级(ji)管理人员(yuan)职务变(bian)动方面的(de)不实信息。经公司(si)核查，并向实际控制人中国稀土集团确认(ren)，对相关不实信息澄清如下：近(jin)期(qi)，公司部分非(fei)独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董(dong)事(shi)会已同步补选了相关高级管理人员，并根据(ju)股东(dong)提名提请股东会补选(xuan)非独立董事。公司根据(ju)相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对(dui)外披露。本次部分非(fei)独立董事和(he)高(gao)级(ji)管理人员调整系公司和中国稀土集团根据(ju)工作需要，为优化公司治理结(jie)构(gou)、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透(tou)明，相关人(ren)员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司(si)的(de)生产经营平(ping)稳有序(xu)，未因董事(shi)和高级管理人员变动(dong)调整产生(sheng)影响。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💯💗🎒👚🍉，以及原油😠、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。