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因子行业内表现，本周💗👢，基本面因子在各行业表现分化🍇👞，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💟。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩳💓🍓。市值风格上，本周综合👚👛🌽、通信行业大市值风格显著。

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城市是推动高质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体🥒🍅🍊。截至2024年底👛，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇😻💯💯🍎。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重👡🎒，进入了城市更新的重要时期👠。

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以党的政治建设为统领💞🥾，坚守自我革命根本政治方向🥿；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武器🍅💯；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争🤍、勇于自我革命的干部队伍🥾👛；构建自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范体系🥿🩲👘，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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第三👞🥒，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻🎒🥥。各国带着更新后的NDC目标来参会🥒，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标🌽，更要有近期具体行动🥕🥦🥾🍈。2015年🍇，我作为联合国秘书长🎒🧅👛，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础💘🥕🩳👞。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解(jie)等(deng)前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会(hui)期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山(shan)引擎推出了(le)火山(shan)引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其(qi) AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。