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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估(gu)值(zhi)央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施(shi)压。另外(wai)，需求(qiu)注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏(lan)意愿(yuan)下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求(qiu)方面来看，目前各地高温高(gao)湿天(tian)气不利于鸡(ji)蛋储存，贸易端备货(huo)意愿下降，进入需(xu)求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低(di)位震荡。根据需求的季节性规律，8月(yue)底开始，学校开学备货(huo)，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋(dan)价形成利(li)多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价(jia)高点低于去年同期。后期重点关注养(yang)殖端淘汰意愿及需求端变(bian)化对蛋价的影(ying)响。

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1、7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月(yue)央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量(liang)資金(jin)相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、2💗👘🤍、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥬🥔，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨😠；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🍋🩱👛🥔👗，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥻🍓，同比增长16.7%👗，预计上半年铝合金产量885万吨💯，其中耗硅测算量约35.4万吨🍏🥬。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍇🥦🩲🥒🍈，同比下滑8.55%。