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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳🩳，叠加上半年沥青估值偏高🍆，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化💯🤬。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大(da)宗交易組郃(hé)(he)。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大(da)宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額(e)信息(xi)——量化選(xuǎn)(xuan)股係(xì)列報告之十一》）

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥬🥿🍏，本次交易预计构成重大资产重组💘，不会导致公司实际控制人变更。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👞🍏，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍊🥬💯🥬，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍈，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍏，其后续表现更佳🍎🥥。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥥😠🍋。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）