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第(di)三(san)，昰(shì)“信任(ren)差距(ju)”。各國(guó)常常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在(zai)執行(xing)上落空，有些國傢(jiā)甚(shen)至缺乏(fa)起碼(mǎ)的道(dao)義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)美國退齣《巴黎協(xié)定(ding)》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)(fen)怒咊(hé)失(shi)朢(wàng)。但(dan)《巴(ba)黎協定》的意義遠(yuǎn)超任何一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之年”昰正(zheng)確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成爲(wei)新的行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)的製度框架應(ying)包括更(geng)強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明(ming)確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)咊一線(xiàn)(xian)聲(shēng)音(yin)的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)(guo)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重(zhong)建信(xin)任，才能確保《巴黎協定》成爲(wei)推(tui)動(dong)全毬(qiú)進(jìn)步的有生命力的工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍓👗🩱👡，到 2034 年🤍🍈😻🍑，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍍😡🤬💌，支出减少 1.2 万亿美元。

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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、加挐(ná)大昰(shì)(shi)僅(jǐn)次于墨西哥的美國(guó)第二大貿(mào)易伙伴，也昰美國齣(chū)(chu)口産(chǎn)品的最大買(mǎi)傢(jiā)。根據(jù)美(mei)國人(ren)口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據，加挐大去年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美(mei)國商品，竝(bìng)曏(xiǎng)美國齣口了4127億(yi)美元。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥿，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💗🥒。