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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)(wang)中，美(mei)聯儲進一步調低了(le)2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、6月30日早盘，军工航空持续领涨💌👛，晨曦航空盘中20CM涨停💕😈，利君股份10%涨停👗👗👢，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%🍋💝👿，航天彩虹👿、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

2、尽(jin)管 Perplexity 的一位发言人(ren)表示，公司并不知晓(xiao)当(dang)前或未(wei)来(lai)的(de)并购洽谈，但补(bu)充道：“世界上最优秀的原始(shi)设(she)备制造商都希望为(wei)其用户提供最优(you)质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”