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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍊，也有一开始预期打得过高过满所致👙🍊👿🍓，例如924后对财政发力的预期🥦👿👿，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🤍🥿，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍊💕🎒😈，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药👚🍅😻🥾。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥒，截止6月25日👡👡😻，6月重要政策约148个。具体来看🤍🍆，1）总量政策方面💗👡，促消费相关政策延续发力🥔，重点关注以旧换新🥾🥔🍎🍒、文化旅游消费等领域。其中🥒🍆🧄🥬，多地出台政策推动家电👢💯🥦、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥒👞👛💋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍄💟，央行😻🥥🍊，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍉🥻，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩰👠。

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1👝💋、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💋，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🥾😻，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👝🍊，今年供应上来说🍎🌽💝，尽管部分项目投产延期💗，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍋🥕👄，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍄🍎😡🩳、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👡💝，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🍇、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🧡🍈，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍑🍄🥥，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💋🍉💛🥑，另一方面👘，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🥾🍏🍅🥑。氢氧化锂生产方面来看👗🤬，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨👜🩱，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🥥🍉。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍍、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升😠👝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💘👠🥥😻。通信、有色💖、非银、电子💛🤍👠、军工领涨。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🤬🤍🍅。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🍎👚🥒👢，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见👞🥬🥻，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

2、田希蒙：风险方面👙🍎👅，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💗👿，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。