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2、需求：上(shang)半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸(suan)锂同比增加56%至约42.2万吨。锂(li)电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其(qi)中磷酸铁锂电池增速(su)明显，但从库存来看，磷酸(suan)铁锂电池库存(cun)面临一定累库压力，且动力和储能(neng)端表现明显(xian)。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已(yi)达522万辆，同(tong)比增长41%，乘联会预测2025年新(xin)能(neng)源汽车销量同比(bi)大幅增长29%至1573万台的水平，但(dan)同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库存和(he)渠道库存延续(xu)累库态势至88万辆，整体库(ku)存(cun)呈现(xian)出较大压力。

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盈利(li)方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源品、必需消(xiao)費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正(zheng)增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域中裝備製(zhi)造業(ye)昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(ling)域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績(ji)有朢改善；2）中遊製造(zao)領域，部分領域景氣度(du)有所迴(hui)煗，中報盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策(ce)。2）资(zi)本市(shi)场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了(le)一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围(wei)绕新(xin)质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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1、风险提示：银行(xing)ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。文中(zhong)指数成(cheng)份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者。任何在本文出现(xian)的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接(jie)或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。

2、“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日(ri)举办。该系列活动为今年首创，由香港特(te)区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导(dao)和支持。其中，第二季聚(ju)焦“创新科技、工业(ye)制(zhi)造与智慧城市”，涵(han)盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动(dong)当天有近5000名人(ren)士现场求职(zhi)。