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7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🎒🥾🍏，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💝👢。在28日现身国葬之前👢🥬，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍊🧄🩲🍆。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后🥾，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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1、去年924之前，是国内信用周(zhou)期(qi)和市场情绪的最低点(dian)，自此之后(hou)，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但(dan)也容易冲高透支后(hou)回(hui)落，而每一次反(fan)弹的主线也因(yin)为驱动因素不(bu)同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等(deng)顺周期板块领涨(zhang)，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动性(xing)与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行(xing)业(ye)催化和流动性抱团(tuan)。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足💗💕💓🍒。A股全市场剔除金融后🥔💔👄🍏，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🍈，2024年度-12.3%💌🩲🍍🧡；2025年一季度ROE为6.64%👗🥑，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🍓😡💓🥭，指数很难突破中枢大幅上涨💌🧡。另一方面💝🌽💕，在配置型资金托底的背景下💌🥥🧡，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。