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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💘👢💟。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💋🍒💔🍋。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👙。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕😠🥔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💯🥝🧅🩳。

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而在国内方面🥿💝，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期💋🍄。从目前的数据来看👞，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥝💯👞🩱。

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最终6月指数先(xian)跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨(zhang)2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数(shu)上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指数(shu)涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘(pan)风格后来居上，表现(xian)相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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2、🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。