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国内经济维持弱稳格局🍋，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👗🩰🤬，根据高频数据和我们的草根调研🩱💋，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🧡，8 月开始压力或将加快显现🤬🩲，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🧄🍓🎒🩲。其次🥔🍄🥭💌👝，内需方面🥭💖，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💟💟💕🥾💗，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💓。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💕。最后🤬，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大😠💔🥭🍍，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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那么此时🍄🥭🥦💋，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😠🍎🍇🍍，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍎🧡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💞👝👘😡💕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍄，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥻👿🩰🤍，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、整体看🍍👢💗，1-4月工业企业盈利有所改善👜，但5、6月随着出口增速的收窄💝👡，盈利预计边际放缓🍇🥦🥥。结合工业企业盈利、库存周期🥾🥔👜🍄🍅、合同负债增速🌽👢🥻🍇、二季度行业中观景气度等维度🍒🍆😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙💟🥔，半导体、光学光电子👛、消费电子🍄💕👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善🥭🥔🩳👛；2）中游制造领域🩱🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕，如汽车👡💌🩳、光伏💕🩳🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋🍑、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**🍓💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝、家电🥥、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒💘🥻；此外贵金属🧄👠、燃气💛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢💋，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善🥿🥒👜👅。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍏🥕🍄😡，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥿👛🥾。此交易于2025年1月27日签署框架协议👿，并于2025年3月11日通过董事会审议💌。