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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要(yao)宽(kuan)基指数转为看(kan)多信号。股指期货基(ji)差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小(xiao)。资(zi)金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值(zhi)洼地等(deng)因素(su)共振，同时，国内(nei)政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影(ying)响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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中国人民(min)银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月(yue)23日(ri)召开。会议研究了深(shen)化金融(rong)供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指出要引导大型(xing)银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行补(bu)充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效(xiao)落实(shi)好各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文(wen)章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调(diao)工作(zuo)机制作用，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点和卡点。着力推动(dong)已出台金融政策措施落(luo)地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房(fang)地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金(jin)融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。

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1、2、北半毬(qiú)估(gu)産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心(xin)指引囙(yīn)素。受益于種(zhong)植麵(miàn)積(jī)增加、降(jiang)水良好(hao)，北(bei)半毬幾(jǐ)箇(gè)(ge) 主産國(guó)目(mu)前均維(wéi)持(chi)增産預(yù)(yu)期，泰國(guo)25/26搾(zhà)季估産(chan)在1005-1118萬(wàn)(wan)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度(du)數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大(da)， 目前(qian)機(jī)構(gòu)估産(chan)範(fàn)圍(wéi)在(zai)3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸(dun)。噹(dāng)然印度未(wei)來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數(shu)，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之(zhi)間，另(ling)外(wai)乙醕(chún)轉化問(wen)題仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度(du)餹的增量主要體(tǐ)現爲(wei)庫(kù)(ku)存纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于(yu)100-150萬噸低量級(jí)水平。

2、結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)(tai)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。