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在关税的不确定(ding)影响下，美联(lian)储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联(lian)储(chu)仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持(chi)年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🥥🧄💓。中东地缘政治风险缓和👡🤍，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱💞👠💟，美联储官员发言推升下半年降息预期👘，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍒😡👡，长短端利差继续走扩🍏👅。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消(xiao)费(fei)领域的(de)潮玩、新式(shi)餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车(che)等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环(huan)境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研(yan)报指出，业内专家(jia)预(yu)测CPO市场将(jiang)在(zai)2027年开(kai)始显著增长，2028年市(shi)场规(gui)模(mo)将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、除了降准降息，进一步发挥好结构性货币(bi)政策工具的(de)积极作用也(ye)有必(bi)要。在结构性(xing)货币政策方(fang)面(mian)，例会强调要有效落实各类结(jie)构性(xing)货币政(zheng)策工具；善用证券(quan)、基金、保(bao)险公司互(hu)换便利(li)和股(gu)票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

2、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率(lv)” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)(shu)跌至 90 以下(xia)時(shí)(shi)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看(kan)漲(zhǎng)(zhang)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平(ping)昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。