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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💛🥕。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提(ti)升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风(feng)险。

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在不择时的(de)情(qing)况下，期(qi)权侧多头替代策略较难贡献出(chu)超过期货多头策略的超额收(shou)益(yi)。尽(jin)管单腿卖出(chu)次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因(yin)在(zai)期权侧合成贴水始终弱于期货贴水(shui)，导致合成多头收益(yi)偏弱。

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报告称(cheng)，过去一(yi)个月来，消费板(ban)块的涨幅主要由非必需消费品(pin)趋(qu)势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此(ci)，接下(xia)来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重(zhong)要(yao)。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和(he)每(mei)股经(jing)营(ying)利润(run)TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在(zai)非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、2HFY25品牌羽绒服业务收入(ru)在高基数、暖冬、消费环(huan)境(jing)波动等不(bu)利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业(ye)的影(ying)响(xiang)力和销售韧性。分渠道看，直(zhi)营(ying)/批发收入分别(bie)同增1%/47%。期内公司继(ji)续聚(ju)焦(jiao)标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位(wei)于(yu)一二线城市，同比提升(sheng)2.8ppt；同时公(gong)司(si)关注(zhu)战略增量市(shi)场开拓，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品(pin)牌波司登(deng)收入同增(zeng)7%至132亿元，占(zhan)羽绒服(fu)收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境(jing)中OEM业务(wu)的(de)高增长体现出公司积极拓展高质(zhi)量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布(bu)局所带来的(de)成效。