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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但(dan)如(ru)果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型(xing)机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领(ling)域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。