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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)纍(léi)計(ji)最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方(fang)式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名(ming)符郃條(tiáo)件(jian)的特定(ding)對象髮行股票募集配套資金(jin)。通(tong)過(guo)本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)(ti)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資(zi)産重(zhong)組。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🍄😈👛、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在💌。上半年🍆🥒🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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爱建证券指出👝💋🥬🥒，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎👙，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片🩲🥦🍎，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys💛🤍💔💗、Cadence三大巨头所把持🍅💛，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向💖，形成了覆盖设计🩲、制造、测试环节的差异化产品矩阵😠👞🧅💛。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注。

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不过，也(ye)有投资人士认(ren)为(wei)，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司(si)交(jiao)易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的(de)资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是(shi)一位有着自免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副(fu)总裁、国(guo)际总裁兼全(quan)球治疗(liao)业(ye)务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司(si)总裁兼(jian)首席执行(xing)官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总(zong)裁兼(jian)总经理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的(de)操盘手(shou)。

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1、6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以(yi)来连(lian)续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强(qiang)，资(zi)金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在(zai)当前经济数据边(bian)际放缓(huan)情形下，货(huo)币政策宽松环境有望(wang)继续(xu)维持(chi)，7月资金(jin)面有望继续维持宽(kuan)松。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥻🍌🎒，最终用作AR镜片材料。