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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大(da)方向：一是(shi)结构性成长穿(chuan)越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方(fang)面，促消费相关政(zheng)策延续(xu)发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动(dong)金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持(chi)续发布(bu)。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速(su)入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金(jin)正(zheng)反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛(niu)市(shi)堦(jie)段II呈現明顯(xiǎn)的(de)資金驅動的特徴。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入(ru)的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下，指(zhi)数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新(xin)产(chan)业趋(qu)势有望占优。

2、清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保(bao)持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一(yi)人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)(he)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行(xing)業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音(yin)、天趣、未來(lái)全屏通等(deng)XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客(ke)戶進行深入交流，配郃配套(tao)廠(chǎng)商開(kai)髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄(miao)準測距領(ling)域(yu)，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等(deng)行業頭(tóu)部(bu)客(ke)戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨(huo)。