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展望(wang)7月(yue)，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一(yi)季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在(zai)部(bu)分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我们(men)参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。具(ju)体如下：

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下一步(bu)，邮储银行将积(ji)极(ji)践行国有大行担(dan)当，以系统思(si)维推(tui)动“五(wu)篇大文章”创新融合发展，强化普惠金融“线下物理触达+线上数字赋能”双轮驱动，做好服务中小微企业的“政策宣传者”“声音传递者”和“成长陪(pei)伴者”，加大(da)对中小企业的扶持力度，赋(fu)能实体经济高质量(liang)发展。

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这其中也包括美联储🍋，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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報(bào)告稱(chēng)(cheng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入(ru)預計從(cóng)(cong)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的(de) 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)(cai)年將超過(guò) 66 億澳(ao)元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🍈🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🍊，对短期市场或有扰动。第三🍊💋👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥿💟💓。第四💔🎒👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💗，展望7月份🥿🧡👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💛🍏🥿🍍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍍💟、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉、有色金属（工业金属👚、贵金属🌽🍓、小金属）、计算机等💖🥑👞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒😈👗🍈、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、今年在洛杉磯(jī)咊(hé)我的祖國(guó)韓(hán)國髮(fà)生的毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火昰(shì)(shi)令人(ren)痛(tong)心的提(ti)醒，告訴(sù)我們(men)(men)到底在(zai)麵(miàn)(mian)臨(lín)什麼(me)風(fēng)險(xiǎn)。除非我們以更大的緊(jǐn)廹(pǎi)感採(cǎi)取行動(dòng)，否則(zé)牠(tā)們將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)新(xin)常態(tài)(tai)。